【アメリカ在住・米国株投資】ロボアド投資収益報告2ヶ月目【78万608円】

今回は、アメリカで積立投資しているAIによる自動投資(ロボ投資)の定期収支報告です。

このロボ投資は、2019年3月5日に5000ドル(約54万9725円)で開始しました。

積立の方法としては、毎月はじめに1000ドル(約11万円)を追加投資しています。

今回は定期報告の2ヶ月目です。

ロボ投資の始め方は、下の記事を読んでみてください。

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【米国株】積立ロボ投資収益報告2ヶ月目【78万608円】

前回4月の報告では67万2863円だった資産が、1ヶ月でどう変化したでしょうか。

グラフとしてはあまり大きな変化はなさそうに見えますね。

5月1日に1000ドルを追加購入している部分以外はほとんど平らなままです。

1ヶ月後、5月6日の残高は7130.21ドルです。

円に直すと、78万608円になります。

約11万円追加購入しているのに、上昇額はそれ以下のため、実質今月は含み損があるということがわかりました。

ちなみに、今月は、5月15日のレートで1ドルを109.48 円として計算しています。

ドルが弱くなっていることも、収益が減っている一員ですね。

【米国株】積立ロボ投資収益報告2ヶ月目に自動購入された銘柄【78万608円】

それでは、含み損が出てしまった2ヶ月目は、AIによってどのような売買が行われたのでしょうか。

今月は2回取引がありました。

1つ目が4月18日の調整取引、利益として出ていた$8.73により、さらにGLOBAL X MLP ETFが購入されました。

2つ目が5月1日の追加資金での取引で、新しく9つの商品が自動購入されています。

Global X MLP ETF MLPA(4/18自動追加購入)

Solactive MLP Infrastructure Indexをフォローするように設計されたETF。主にエネルギー分野への投資。

  • 株数 1
  • 単価 $8.7297
  • 購入額 $8.73

2019年4月30日時点の主要構成株(出典:Charles Schwab)

Enterprise Products Partners LP10.5%
Energy Transfer LP9.5%
Magellan Midstream Partners LP8.5%
Plains All American Pipeline LP7.2%
MPLX LP Partnership Units5.7%
Buckeye Partners LP5.1%
EQM Midstream Partners LP5.0%
Andeavor Logistics LP4.9%
Shell Midstream Partners LP4.9%
Western Midstream Partners LP4.8%

Schwab U.S. REIT ETF SCHH(5/1購入)

ここからが、5月1日の追加予算で購入されたものです。

1つ目はREIT(不動産)のETFに投資されました。

REIT(不動産)のなかでは、商業から工業、ヘルスケアや住宅など、様々な分野の不動産に投資している商品なようです。

不動産の所在地は、ETFの名前の通り、基本はアメリカですかね。

  • 株数 1
  • 単価 $44.59
  • 購入額 $44.59

2019年4月30日時点の主要構成株(出典:Charles Schwab)

Description% of AssetsSub-Industry
SIMON PROPERTY7.9%Retail REITs
PROLOGIS INC6.9%Industrial REITs
PUBLIC STORAGE4.9%Specialized REITs
WELLTOWER INC4.4%Health Care REITs
EQUITY RESIDENCE@4.0%Residential REITs
AVALONBAY COMMUNITIES4.0%Residential REITs
DIGITAL REALT…3.5%Specialized REITs
VENTAS INC3.3%Health Care REITs
BOSTON PROPER…3.0%Office REITs
ESSEX PROPERTY2.7%Residential REITs

Global X MLP ETF MLPA(5/1積立額で購入)

こちらは、4月18日に購入したものと同じ商品ですね。当時1つ購入していたものが、今回追加で2つ購入されました。

  • 株数 2
  • 単価 $8.7061
  • 購入額 $17.41

Global X U.S. Preferred ETF PFFD(5/1積立額で購入)

このETFは、4月にも購入されていました。

主に銀行を対象としたETFですね。

  • 株数 3
  • 単価 $24.2653
  • 購入額 $72.80

Invesco Senior Loan ETF BKLN(5/1積立額で購入)

これも4月にも購入されています。

バーガーキングやヘルスケアなど、日用品の会社が主な投資先のETFです。

  • 株数 2
  • 単価 $22.9702
  • 購入額 $45.94

Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD(5/1積立額で購入)

同じく4月にも購入済みのETFへの追加購入。

投資先はペプシュやコカコーラなどですね。

  • 株数 4
  • 単価 $53.41
  • 購入額 $213.64

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares VTEB(5/1積立額で購入)

これも先月に続いての購入となりました。

アメリカのニューヨーク市などの債権に投資しているものですね。

  • 株数 3
  • 単価 $52.1938
  • 購入額 $156.58

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF HDEF(5/1積立額で購入)

こちらも先月に続いて自動購入。

主にヘルスケアセクターに投資しているETFですね。

  • 株数 7
  • 単価 $23.08
  • 購入額 $161.56

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF HYLB (5/1積立額で購入)

新しいETFも購入されています。

Solactive USD High Yield Corporates Total Market Indexをフォローするように設計されたETFです。

Corporate Bondの名前の通り、会社の社債に投資していますね。

  • 株数 1
  • 単価 $49.71
  • 購入額 $49.71

2019年4月30日時点の主要投資先(出典:Charles Schwab)

ALTICE FRANCE S.A 7.38%0.6%
Sprint Corporation 7.88%0.5%
TransDigm, Inc. 6.25%0.5%
Bausch Health Companies Inc 6.12%0.4%
Altice Luxembourg S.A. 7.75%0.4%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%0.4%
HCA Inc. 5.38%0.3%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.88%0.3%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5%0.3%
Community Health Systems Incorporated 6.25%0.3%

SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF EBND(5/1積立額で購入)

最後のこちらのETFも、先月同様の購入です。

中進国のマーケットへの投資をするETFですね。

  • 株数 1
  • 単価 $26.40
  • 投資額 $26.40

まとめ:【米国株】積立ロボ投資収益報告2ヶ月目【78万608円】

以上、今月は9種類のETFが追加購入され、そのうち2つは今月新しく追加されたものでした。

結果、2ヶ月目までの運用結果は下記の通りとなりました。

リターン:130ドル(約1万4千円)

リターン率:月利1.3%(年利16.7%)

1ヶ月目と比べてリターンが停滞してしまいました。

アメリカと中国の貿易への関税の掛け合いなどが原因で、アメリカのドルや株価全般が下がっているのが原因だと思われます。

このような状況をもとに、ETFへの投資だけでは心もとないため、仮想通貨への投資も始めることにしました。

仮想通貨の投資については、下の記事にまとめました。

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