【アメリカ在住・米国株投資】ロボアド投資収益報告1ヶ月目【67万2863円】

今回は、アメリカで積立投資しているロボ投資の定期報告です。

2019年3月5日に5000ドル(約54万9725円)で開始しました。

毎月はじめに1000ドル(約11万円)を追加投資しながら、資産運用をしています。

いわゆる積立投資信託を、投資信託ではなくロボ投資で行うというスタイルです。

そんなロボ投資の定期報告(1ヶ月目)を行います。

ロボ投資の始め方は、下の記事を読んでみてください。

いまなら、口座解説だけで100ドル(約1万1千円)もらえます。

詳細はこちら

日本でも最近話題のロボアドバイザー投資(ロボ投資)。自分の取れるリスクや方針に関する質問に答えていくだけで、自動でポートフォリオが作成され、その後のポートフォリオの更新もAIが自動的にやってくれるという、投資初心者にもわ[…]

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【米国株】積立ロボ投資収益報告1ヶ月目【67万2863円】

1ヶ月後の4月6日時点での残高は6120ドル(約67万2863円)

リターンとしては120ドル(約1万2千円)

リターン率としては、月利2%(年利26.8%)という素晴らしいスタートになりました。

※1ドル109.94 円として計算しています。

それでは、この期間にあった動きを確認していきます。

 

まず、わたしが行ったお金の動きとしては、開始時は5000ドルでスタートし、4月1日時点で1000ドルを追加しています。

この1000ドルについては、自動的に毎月銀行口座から積立られるように設定しています。

【米国株】積立ロボ投資収益報告1ヶ月目に自動購入された銘柄【67万2863円】

積立投資として追加された1000ドルでは、6つのETFが自動的に購入されました。

具体的な購入数、単価、合計購入額は次のようになりました。

Invesco Senior Loan ETF BKLN(4/1積立額で購入)

S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Indexをフォローするように設計されたETF。

  • 株数 2
  • 単価 $22.705
  • 購入額 45.41

2019年4月30日時点の主要構成株(出典:Charles Schwab)

Burger King 2/17 Cov-Lite 02/16/241.9%
Charter Communications Operating 04/13/251.8%
Financial & Risk Us Holdings, Inc. 09/18/251.8%
Centurylink, Inc. 01/31/20251.8%
Envision Healthcare Corporation 09/28/20251.6%
Change Healthca 03/01/241.5%
Caesars Resort Collection 10/02/241.4%
Grifols Worldwide 01/31/251.4%
Level 3 Financing Inc 02/22/241.4%
First Data 2024a New Dollar Term Loan 04/26/241.3%

Emerging Markets Local Bond ETF EBND (4/1積立額で購入)

Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Indexをフォローするように設計されたETF。中進国へのグローバル投資。

  • 株数 2
  • 単価 $26.88
  • 購入額 53.76

2019年4月30日時点の主要セクター(出典:Charles Schwab)

Letra Tesouro Nacional Bills 07/20 0.000002.5%
Brazil (Federative Republic) 10%1.8%
Republic of South Africa 8.75%1.1%
Letra Tesouro Nacional Bills 01/22 0.000001.0%
Mexico (United Mexican States) 10%1.0%
Letra Tesouro Nacional Bills 07/21 0.000001.0%
Philippine Government Sr Unsecured 07/31 81.0%
Brazil Federative Rep 10%1.0%
Republic of Colombia 7.5%1.0%
Poland (Republic of) 2.75%0.9%

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares VTEB(4/1積立額で購入)

 Standard & Poor’s National AMT-Free Municipal Bond Indexをフォローするように設計されたETF。アメリカの市レベルの債券に投資。

  • 株数 4
  • 単価 $52
  • 購入額 $208

2019年4月30日時点の主要構成債権(出典:Charles Schwab)

ALIFORNIA ST 5%0.3%
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5%0.3%
TEXAS ST 5%0.3%
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 5.38%0.3%
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRANSN COMMN SALES TAX REV 5%0.2%
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 5%0.2%
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5%0.2%
DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV 5%0.2%
OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER TAX REV 5%0.2%
MASSACHUSETTS ST 4%0.2%

XTRACKERS MSCI EAFE HG DIV YLD EQ ETF HDEF(4/1積立額で購入)

MSCI EAFE High Dividend Yield Index.をフォローするように設計されたETF。構成投資先は、主にヘルスケアセクター。

  • 株数 6
  • 単価 $23.07
  • 購入額 $138.42

2019年4月30日時点の主要構成株(出典:Charles Schwab)

Allianz SE5.1%
GlaxoSmithKline PLC4.8%
AstraZeneca PLC4.6%
Total SA4.6%
Sanofi SA4.4%
Basf SE4.0%
Rio Tinto PLC4.0%
Daimler AG3.4%
Iberdrola SA3.3%
AXA SA2.9%

Global X U.S. Preferred ETF PFFD(4/1積立額で購入)

ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Indexをフォローするように設計されたETF。

  • 株数 2
  • 単価 $24.33
  • 購入額 $48.66

2019年4月30日時点の主要構成株(出典:Charles Schwab)

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-3.4%
Bank of America Corporation 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.7%
Becton, Dickinson and Co Pfd1.9%
GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 21.9%
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.41.6%
Crown Castle International Corp Cum Conv Pfd Registered Shs Series -A-1.5%
Sempra Energy 6% PRF CONVERT 15/01/2021 USD 1001.2%
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-1.2%
JPMorgan Chase & Co Pfd1.2%
Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series1.1%

Schwab U.S. Dividend Equity ET SCHD (4/1積立額で購入)

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index.フォローするように設計されたETF。

  • 株数 4
  • 単価 $52.72
  • 購入額 $210.88

2019年4月30日時点の主要構成株(出典:Charles Schwab)

PEPSICO INC4.8%
PROCTER & GAM…4.7%
COCA COLA CO/…4.7%
HOME DEPOT IN…4.6%
VERIZON COMMU…4.5%
PFIZER INC4.3%
EXXON MOBIL C…4.3%
INTL BUSINESS…4.3%
INTEL CORP3.9%
TEXAS INSTRUM…3.7%

まとめ:【米国株】積立ロボ投資収益報告1ヶ月目【67万2863円】

以上、2019年3月の運用結果は下記の通り、かなり調子の良い月になりました。

追加の投資先も、継続してETFを中心に、株、債権、アメリカ市場、グローバルに投資されるように設定しています。

  • リターン:120ドル(約1万2千円)
  • リターン率:月利2%(年利26.8%)

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